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“기린, 아사히는 가라”… 국산 수제맥주에 취한다

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일본산 수입 맥주가 주름잡던 국내 맥주 시장에서 국산 수제맥주가 존재감을 드러내고 있다./사진=머니S

일본산 수입 맥주가 주름잡던 국내 맥주 시장에서 국산 수제맥주가 존재감을 드러내고 있다. ‘맛없다’는 오명으로 국산 맥주가 외면받던 시대는 지났다. 일부 국산 수제맥주는 없어서 못 마실 정도. 동네 술집 취급받던 양조장은 어엿한 주류 기업으로 변신했고 개중엔 몸집을 키워 상장에 나선 회사도 있다. 대한민국이 수제맥주에 취한 이유는 무엇일까.



일본 맥주 빠진 자리, 국산 수제맥주가 채웠다



“한국 맥주가 북한 대동강 맥주보다 맛이 없다.” 몇 년 전 한 해외 언론은 한국 맥주의 맛에 대해 이같이 혹평했다. 이때부터 국내 소비자는 국산 맥주 대신 수입 맥주에 손을 뻗기 시작했다. 그 결과 맥주 수입액은 2014년 1억달러를 돌파한 이후 2018년 3억달러까지 연평균 29%대의 성장 곡선을 그렸다.

국산 맥주에 등을 돌렸던 소비자가 돌아오고 있다. 수입 맥주보다 맛있는 국산 수제맥주가 대거 등장하면서다. 수제맥주는 소규모 양조장에서 자체 개발해 만든 맥주를 말한다. 국내에선 대형 제조사가 주로 제조하는 라거 맥주와 대비되는 개념으로도 사용된다. 대기업 맥주와 수입 맥주로 양분된 국내 주류시장에 수제맥주가 새로운 ‘주류’로 떠올랐다.

◆수제맥주, 규제 완화의 역사

국내 수제맥주의 역사는 2002년으로 거슬러 올라간다. 월드컵을 앞두고 ‘소규모 맥주 제조자 면허’가 도입되면서 일반 업장에서도 맥주를 직접 생산해 판매할 수 있는 길이 열렸다. 이를 발판으로 ‘하우스 맥주’ 바람이 일면서 전국에 150개 이상의 매장이 성업했다.

하지만 하우스 맥주 열기는 빠르게 식었다. 각종 시설비용 부담을 들여 맥주를 개발하더라도 해당 업장 내에서만 판매가 허용되는 탓에 채산성이 떨어졌다. 결국 사업자가 떠나면서 2005년 118개에 달하던 하우스 맥주 면허는 2014년 50개로 절반 이상 줄었다. 그 사이 수입 맥주는 상대적으로 낮은 수입 관세를 내며 국내 시장을 장악했다.

수제맥주 시장이 활기를 띄기 시작한 건 2014년 주세법 개정 덕분이다. 소규모 맥주 제조자도 매장에서 만든 맥주를 외부로 유통할 수 있게 되면서다. 당시 대기업과 중소 수입사·개인 양조장 등이 시장에 뛰어들면서 저변이 확대됐다.

2018년에는 소매점 유통이 허용되면서 본격적인 성장세가 나타났다. 소규모 맥주 제조자가 대형마트와 편의점 등 소매 채널에서도 캔·병맥주를 팔 수 있게 된 것. 소규모 주류제조 면허를 딸 때 반드시 필요했던 식품접객업 영업허가 조건도 없애 매장을 운영하지 않고 소매점을 통해 술을 팔 수 있게 됐다.

올해는 맥주에 부과하는 세금이 종가세(가격 기준)에서 종량세(용량 기준)로 바뀌면서 시장이 팽창했다. 재료가 많이 들어가는 수제맥주는 생산 원가가 높아 종가세 체계에선 불리했다. 하지만 종량세로 전환하면서 수제맥주의 소비자 가격이 30%가량 낮아졌다. 가격경쟁력을 확보한 수제맥주는 편의점 ‘4캔 1만원’ 행사에 참여하면서 소비자와 접점을 늘렸다.

소비자 라이프 스타일 변화도 영향을 미쳤다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 홈술(집에서 마시는 술) 트렌드가 확대되면서 다양한 맛과 향을 가진 수제맥주 수요가 증가했다.



◆‘주류’된 국산 수제맥주

국산 수제맥주의 영향력은 편의점에서 두드러진다. 그동안 편의점 맥주는 일본 맥주를 중심으로 수입 맥주가 강세를 보여 왔다. 하지만 지난해 일본제품 불매운동의 영향으로 일본 맥주 판매율이 크게 줄었고 그 자리를 국산 수제맥주가 꿰찼다.

관세청에 따르면 지난해 연간 맥주 국내 수입액은 2억8088만달러로 전년(3억968만달러) 대비 약 10% 줄었다. 2009년 금융위기 이후 10년 만에 처음이다. 특히 2018년 맥주 수입액의 4분의1을 차지한 일본 맥주(7830만 달러)는 지난해 반토막(3976만 달러)이 났다.

일본 맥주의 빈자리는 국산 수제맥주가 대체했다. 편의점 CU에서는 2018년 수제맥주 매출 비중이 1.9%에 불과했지만 올 들어 10%선으로 뛰어올랐다. GS25에서도 같은 기간 수제맥주 매출 비중이 2.1%에서 10% 가까이 성장했다.

세븐일레븐에선 국산과 수입 맥주의 판매 비중이 역전됐다. 올 1~10월 국산 맥주 판매량은 28.6% 늘었고 수입 맥주는 14% 감소했다. 여기엔 국산 수제맥주의 역할이 톡톡했다. 같은 기간 국산 수제맥주 판매 증가율은 492.4%에 달했다.



수제맥주 시장이 급성장하면서 관련 업체도 몸집을 키워가고 있다. ▲카브루 ▲세븐브로이 ▲제주맥주 ▲더쎄를라잇브루잉 등 수제맥주 기업은 투자를 유치하며 사업을 확장하고 있다. 2000년 설립된 1세대 수제맥주인 카브루는 2015년 중견 육가공 기업인 ‘진주햄’에 인수됐다. 최근엔 90억원의 누적 투자금액을 달성해 생산시설 확대를 위한 신규 브루어리 착공에 나선다.

기업공개(IPO)를 추진하는 제주맥주는 최근 벤처캐피탈을 대상으로 140억원 규모 상장 전 지분투자 유치를 진행했다. 더쎄를라잇브루잉도 연말까지 60억원을 추가로 조달해 제2공장 설립하고 오는 2021년 상반기 안에 제3공장을 가동한다는 계획이다.

업계에선 앞으로 수제맥주 시장이 더욱 성장할 것으로 보고 있다. 한국수제맥주협회 관계자는 “세금 부과 기준이 종량세로 바뀐 데다 코로나19 영향으로 소매점 진출이 활발해지면서 시장이 폭발적으로 성장하고 있다”면서 “이전까지 아예 없다시피 한 소매점 시장이 열린 만큼 앞으로도 성장세가 기대된다”고 말했다.

대기업이 장악한 맥주 시장… 수제맥주 입지는?

국내 맥주 시장은 오비맥주와 하이트진로 등 대형 맥주 제조자의 독과점 구조가 고착돼 왔다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 지난해 국내 맥주 시장 규모는 3조8591억원(출고금액 기준)에 달한다. 이중 소형 제조자가 양조하는 수제맥주 시장 규모는 880억원으로 전체의 3%에 못 미치는 수준.

하지만 성장세는 가파르다. 소규모 맥주 제조자의 맥주 외부 유통이 허용되기 전인 2013년만 해도 전체 맥주 시장(3조2563억원)에서 수제맥주 비중(93억원)은 0.28%에 불과했다. 하지만 주세법이 개정된 2014년과 2017년엔 0.46%, 1.93%로 비중을 늘리며 성장을 거듭했다.

한국수제맥주협회는 향후 5년 동안 국내 수제맥주 시장이 연평균 30%씩 성장해 2024년 3000억원 규모가 될 것으로 전망한다. 전체 맥주 시장의 6%까지 점유율을 끌어올린다는 계획이다.
 

김경은 기자 silver@mt.co.kr



편의점·치킨집도 꿀꺽… 수제맥주에 입맛 다시는 유통가


곰표 밀맥주의 인기에 힘입어 CU는 지난 10월 말표 흑맥주를 추가로 출시하며 흥행 열기를 이어가고 있다. /사진=BGF리테일 제공

#직장인 김성민씨(30·남)는 곰표 밀맥주를 구매하기 위해 편의점 CU를 방문했다. 하지만 제품은 동났고 재고도 없는 상황. 김씨 앞엔 이미 3명의 곰표 밀맥주 예약자가 대기 중이었다. 김씨는 “인기가 이 정도일 줄 몰랐다”며 “내년쯤 마실 수 있을 것 같다”고 허탈해했다.

# 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 배달 음식 수요가 증가한 가운데 ‘치맥’(치킨+맥주)이 인기를 끌고 있다. 특히 치킨업체에서 내놓은 수제맥주는 많은 이들의 주목을 받았다. 치킨과 함께 배달된다는 편리함과 기존 맥주엔 없는 색다른 느낌을 선사한다는 차별화 때문. 현재 일부 업체에서 선보이고 있지만 벌써부터 많은 소비자는 SNS를 통해 “치킨에 어울리는 맥주” “따로 구매하러 나갈 필요 없다” 등의 반응을 보이며 수제맥주 출시를 반기고 있다.

수제맥주가 대한민국을 휩쓸고 있다. 이 중 생각지도 못한 제품과 협업해 소비자를 놀라게 한 수제맥주가 있다. 일부 제품은 없어서 못 팔 정도다. 기존 주류업계를 긴장시킨 수제맥주계 신스틸러의 등장. 소비자를 열광시킨 이들은 무엇일까.

◆밀가루·골뱅이… 편의점 수제맥주 ‘성공 신화’

수제맥주 시장 확장세가 매섭다. 한국수제맥주협회에 따르면 국내 수제맥주 시장은 오는 2024년 3000억원 규모로 전체 맥주 시장의 6.2%를 차지할 것으로 전망된다. 이 배경엔 ‘펀슈머’(소비 과정에서 즐거움을 중요한 요인으로 생각하는 소비자)가 있다. 유통업계에선 유명 연예인을 활용한 스타마케팅보다 펀슈머 마케팅이 효과적이라고 평가한다. 편의점업계가 잇따라 수제맥주를 출시한 것도 펀슈머를 공략한다는 취지에서다.

밀가루 제조사인 ‘대한제분’과 맥주 제조업체 ‘세븐브로이’가 함께 개발한 CU의 곰표 밀맥주가 대표적이다. 지난 5월 출시된 곰표 밀맥주는 출시 3일 만에 초도 물량인 10만개가 완판됐고 현재 예약이 필요할 정도로 품절 대란을 빚고 있다. 곰표 밀맥주의 인기에 힘입어 CU는 지난 10월 말표 흑맥주를 추가로 출시하며 흥행 열기를 이어가고 있다.

이후 곰표 밀맥주 인기에 힘입어 CU는 말표 흑맥주를 또 내놨고 세븐일레븐은 유동골뱅이 맥주를 출시했다. GS25는 2018년부터 ‘카브루’와 손잡고 광화문·경복궁 등 국내 주요 명소를 따온 수제맥주를 판매하고 있다.

편의점업계 수제맥주는 고공행진을 하고 있다. CU에 따르면 지난 1월~10월까지 대형 제조사의 국산 맥주 매출은 전년 동기 대비 26.5% 올랐지만 국산 수제맥주 매출은 546.0%라는 수치를 보이며 크게 뛰어올랐다. 세븐일레븐 유동골뱅이 맥주의 경우 올 1~11월까지 매출신장률 502.4%를 기록했다.

업계 관계자는 “노재팬 영향으로 전반적으로 수입 맥주 시장이 가라앉으면서 개성 있는 맛과 향을 지닌 국산 수제맥주가 떠올랐다”고 말했다.

◆‘치킨 단짝’ 맥주… 따로 살 필요 없다?

/사진=제너시스BBQ


편의점에 이어 치킨업계도 수제맥주 시장에 발을 디뎠다. 대한민국의 문화로 자리 잡은 ‘치맥’(치킨+맥주)을 업체에서 직접 이끌겠다는 것.

수제맥주에 가장 적극적인 곳은 BBQ다. BBQ는 지난 7월 치킨 프랜차이즈 최초로 수제맥주 자체 브랜드인 ‘BBQ 비어’를 출시했다. 현재 800여개 지점에서 판매 중이다. BBQ는 내년 3월쯤 이천에 수제맥주 양조공장을 완공할 예정이다. 이를 통해 BBQ는 주류를 직접 생산해 가맹점에 공급하는 시스템을 업계 최초로 구축하게 된다.

이에 질세라 교촌에프엔비(교촌)는 내년 상반기를 목표로 수제맥주 브랜드 개발을 진행하고 있다. 황학수 교촌 대표이사는 “차별화된 맛과 특별한 분위기를 원하는 소비자 니즈가 확대되고 데 따라 수제맥주 개발을 결정하게 됐다”고 설명했다. 업계 관계자는 “대표 배달음식인 치킨과 함께 맥주를 주문하는 이들이 늘어날 것”이라며 “치킨업체가 주류업체의 또 다른 경쟁사가 되지 않을까 싶다”고 귀띔했다.

◆수제맥주 시장, 커질 일만 남았다

수제맥주 시장을 주도하는 편의점 사이로 치킨업계가 뛰어들면서 수제맥주의 유통업계 진출은 더 활발해질 것으로 보인다. 오비맥주의 ‘구스아일랜드’와 신세계푸드의 펍 ‘데블스 도어’ 등 일부 대기업은 이미 수제맥주 시장에 몸을 담았다. 이들은 소비 트렌드로 떠오른 MZ세대(밀레니얼+Z세대·1980년대 초반~2004년 출생)를 겨냥한 사업 확장으로 풀이된다.

MZ세대는 상품에서 재미를 추구하는 경향을 가지고 있다. 색다른 맛과 향을 지닌 수제맥주를 MZ세대가 반기는 이유다. 서용구 숙명여대 경영학부 교수는 “MZ세대는 기성세대가 즐기던 기존 주류 상품 대신 자신의 정체성과 맞는 제품을 찾는다”며 “이들을 중심으로 수제맥주 시장이 확장될 것”이라고 설명했다.

내년부터는 주류 위탁제조가 허용되면서 유통업계의 수제맥주 사업 진출이 더욱 활발해질 것으로 전망된다. 주류제조 면허를 취득한 뒤 양조장에 위탁제조(OEM)을 맡기면 외식업계뿐 아니라 마트, 편의점 등도 자사 맥주를 보유할 수 있게 된다. 이에 유통업계는 수제맥주가 앞으로 주류시장의 판도를 뒤집을 것으로 내다보고 있다.

정소영 기자 wjsry21emd@mt.co.kr



제주맥주가 상장한다고?… 국내 수제맥주 시장 전망은


제주맥주의 ‘제주 위트 에일’ ‘제주 펠롱 에일’ ‘제주 슬라이스’ 등은 수제 맥주 최초로 전국 5대 편의점에 입점했다. /사진=제주맥주


2012년 미국 시카고에서 수제맥주를 맛본 한 청년은 한국에도 그 맛과 향을 알리기로 결심했다. 곧장 30년 노하우를 가진 세계적인 맥주 회사 ‘브루클린 브루어리’를 찾아가 합작 프로젝트를 제안했다. 결과는 성공적이었다. 이후 약 5년간의 준비 끝에 탄생한 회사가 문혁기 대표의 ‘제주맥주’다.

문 대표는 2017년 8월 제주 한림읍에 양조장을 만들고 브랜드를 공식 출범했다. 제주맥주의 첫 작품인 ‘제주 위트 에일’이 전국에 유통된 건 2018년 5월. 이름을 알린 지 얼마 되지 않은 이 회사는 내년 상반기 업계 최초로 상장에 도전한다. 수제맥주업체의 상장 가능성은 얼마나 될까. 제주맥주를 통해 관련 시장 전망을 들여다봤다.

◆제주맥주, 업계 첫 상장하나

제주맥주는 지난달 한국거래소에 코스닥 상장 예비심사를 청구했다. 상장 예정 주식수는 5599만5890주, 공모 예정 주식수는 836만2000주이며 대신증권이 상장 주관 업무를 맡았다. 예비심사가 예정대로 진행되면 내년 상반기 공모가 가능할 것으로 보인다.

제주맥주는 ‘테슬라 요건’ 상장을 추진할 계획이다. 이는 적자기업이라도 성장성이 있다면 상장을 허용해주는 기업 특례 상장 제도다. 제주맥주는 아직 영업손실 상태를 벗어나지 못했으나 올 들어 적자 폭이 줄고 매출액이 크게 늘어 가능성이 있다고 보고 있다.

제주맥주는 지난해 매출 85억원에 영업손실 91억원, 당기순손실 118억원을 냈다. 하지만 올 들어선 3분기까지 242억원의 매출을 올리며 지난해 연간 매출을 뛰어넘었다. 같은 기간 영업손실은 약 20억원으로 줄었다. 회사 측은 이 같은 추세라면 내년엔 흑자 전환이 가능할 것으로 보고 있다.

인지도도 높아지고 있다. 2017년 첫선을 보인 ‘제주 위트 에일’과 2018년 ‘제주 펠롱 에일’, 지난해 출시한 ‘제주 슬라이스’ 등은 수제 맥주 최초로 전국 5대 편의점에 입점했다. 올해 현대카드와 협업한 ‘아워 에일’은 출시 일주일 만에 편의점 CU 수제맥주 판매 1위를 기록했다.

제주맥주는 공모자금으로 생산 시설을 확충해 국내 수요에 대응하고 수출을 준비할 계획이다. 최근 누적 600억원 투자 유치를 기반으로 제주 양조장을 2배가량 증설한다는 방침을 밝히기도 했다. 완공 시 업계 최대 규모인 연간 약 4000만캔(500㎖ 캔 기준) 생산이 가능해질 전망이다.

/그래픽=김영찬 기자


◆성장세 올라탄 수제맥주… 전망은

제주맥주를 둘러싼 시장 여건은 긍정적이다. 지난해 시작된 ‘노재팬’ 운동의 여파로 일본산 맥주 수요가 줄면서 국산 수제맥주가 반사이익을 누리는 상황. 올해부터는 종가세(가격 기준) 대신 종량세(용량 기준)가 도입되면서 세금 부담도 낮아졌다.

하지만 국내 수제맥주 산업은 아직 갈 길이 멀다는 지적이 나온다. 수제맥주가 전체 시장에서 차지하는 비중이 아직 3%를 밑돌고 있어서다. 지난해 국내 맥주 시장 규모는 3조8591억원(출고금액 기준)으로 오비맥주와 하이트진로 등 대기업이 대부분을 차지한다. 지난해 수제맥주 시장 규모는 880억원으로 추산된다.

현재와 같은 성장세가 언제까지 이어질 지도 미지수다. 일본 맥주 불매운동은 이미 시들해졌다는 관측이 나온다. 관세청에 따르면 지난 10월 일본 맥주 수입액은 37만달러로 지난해 같은 달보다 873.7% 늘었다. 국산 수제맥주 주요 판매처인 편의점에선 아사히 등 일본 맥주를 4캔 1만원에 파는 행사가 다시 시작됐다.

과거 시장 성장세를 보고 뛰어들었다가 발을 빼는 대기업도 있다. LF는 2017년 스파클링 와인 ‘버니니’와 맥주 ‘브루독’을 국내에 유통하는 주류회사 ‘인덜지’를 인수하고 강원도 고성군에 수제맥주 양조장을 설립하면서 ‘문베어브루잉’을 출시했다.

하지만 성과는 기대 이하였다. 인덜지의 지난해 영업손실액은 51억원으로 전년 대비 적자폭을 19억원 키웠다. 매출액은 101억원이지만 문베어브루잉의 비중은 약 30%에 불과하다. 결국 LF는 최근 문베어브루잉 사업부를 매각하기 위한 협상을 진행 중인 것으로 알려졌다.

한 대기업 주류업체 관계자는 “현재 수제맥주의 인기는 편의점이 내놓은 협업 제품 효과로 보인다”며 “아직 국내에선 다양성보다는 익숙함을 기준으로 맥주를 찾기 때문에 기존 주류회사와 경쟁하긴 쉽지 않을 것”이라고 말했다.

◆영세업체 파산위기… 대안 없나

편의점이 수제맥주 주요 판매 채널로 떠올랐다. 하지만 캡입·병입설비를 갖추지 못한 영세 수제맥주업체들은 판로 개척에 애를 먹고 있다. /사진=CU


영세 수제맥주업체의 경우 전망이 더욱 불투명하다. 수제맥주를 소매점에서 판매하려면 캔입·병입(음료를 캔·병에 넣는 기술) 설비를 갖춰야 한다. 하지만 투자비용이 만만치 않은 탓에 영세업체는 판로 개척에 애를 먹고 있다. 면허를 가진 수제맥주 제조사 150여곳 중 이 같은 설비를 갖춘 곳은 채 10곳이 되지 않는다.

설비를 갖고 있더라도 소매점 입점은 쉬운 일이 아니다. 한정된 편의점 매대 안에 들어가기 위해 대기업 맥주는 물론 각종 수입맥주와 경쟁을 해야 한다. 하지만 수제맥주업체의 경우 상대적으로 영업과 마케팅 역량이 떨어져 경쟁에서 밀리기 십상이다.

한국수제맥주협회 관계자는 “시장이 가파르게 성장하고 있지만 양극화도 심각하다”며 “소매점에 들어가지 못한 영세업체는 코로나19 여파로 업장에 발길이 끊기면서 매출이 바닥을 치고 있다”고 전했다.

이어 “대형마트나 편의점에 입점하려면 초도 물량을 맞춰야 하는데 수제맥주업체가 감당하기엔 버거운 수준”이라며 “특히 편의점에서 4캔 1만원 행사에 참여할 경우 수익이 별로 남지 않는다. 이 때문에 캔입 장비를 보유하고도 편의점 입점을 꺼리기도 한다”고 말했다.

업계에선 국산 수제맥주시장 활성화를 위해 온라인 판로를 열어줘야 한다고 입을 모은다. 현재 주류 온라인 판매는 전통주만 가능하다. 전통주 진흥 차원에서 온라인 판매를 허용하듯 수제맥주도 기준을 완화해야 한다고 업계는 목소리를 높이고 있다.

국회 중소벤처기업소위원장인 강훈식 더불어민주당 의원도 “성장 가능성이 있지만 기회가 막힌 소규모 업체에게 기회를 부여하는 것은 큰 의미가 있다”며 “고급화돼가는 막걸리처럼 수제맥주의 경쟁력과 다양성을 확보하기 위해 온라인 판매에서 막걸리 등의 지역특산주와 기준을 맞추는 걸 고민할 필요가 있다”고 말했다.

김경은 기자 silver@mt.co.kr
김경은 ·정소영 silver@mt.co.kr  | 

머니S 산업팀 김경은입니다.

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